中國南玻集團股份有限公司

2012 年第一季度報告(正文)

董事長:曾南

二零一二年四月

2012 年度第一季度報告

證券代碼:000012/200012 證券簡稱:南玻 A/南玻 B 公告編號:2012-016

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.3 公司董事長兼首席執(zhí)行官曾南先生、財務(wù)總監(jiān)羅友明先生以及財務(wù)機構(gòu)負責(zé)人黃燕兵先生聲明:

保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

單位:元

本報告期末 上年度期末 增減變動(%)

資產(chǎn)總額(元) 14,604,727,379 15,281,391,077 -4.43%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) 7,031,788,720 6,911,117,984 1.75%

總股本(股) 2,075,837,060 2,075,837,060 0

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.39 3.33 1.80%

本報告期 上年同期 增減變動(%)

營業(yè)總收入(元) 1,523,060,818 2,095,159,077 -27.31%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 121,231,046 415,307,904 -70.81%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 257,286,802 408,163,940 -36.96%

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) 0.12 0.20 -40.00%

基本每股收益(元/股) 0.06 0.20 -70.00%

稀釋每股收益(元/股) 0.06 0.20 -70.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 1.74% 6.30% 減少 4.56 個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 0.15% 5.97% 減少 5.82 個百分點

注:上表中,上年同期的基本每股收益、稀釋每股收益已按最新的股份數(shù)做了相應(yīng)調(diào)整。

非經(jīng)常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位:元

非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期末金額 附注(如適用)

非流動資產(chǎn)處置損益 -209,177

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合

52,593,781

國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

于 2012 年 3 月 21 日,廣州南玻

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 62,252,487 股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢,本公

司確認投資收益 62,252,487 元。

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 6,404,473

所得稅影響額 -7,436,106

少數(shù)股東權(quán)益影響額 -3,020,601

合計 110,584,857 -

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2012 年度第一季度報告

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

報告期末股東總數(shù)(戶) 266,178(其中:A 股股東 218,953 戶;B 股股東 47,225 戶)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

期末持有無限售條件

股東名稱(全稱) 種類

流通股的數(shù)量

中國北方工業(yè)公司 75,167,934 人民幣普通股

新通產(chǎn)實業(yè)開發(fā)(深圳)有限公司 67,740,000 人民幣普通股

深國際控股(深圳)有限公司 65,430,000 人民幣普通股

中國銀行-易方達深證 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 19,318,513 人民幣普通股

中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長股票型證券投資基金 13,548,078 人民幣普通股

INVESCO FUNDS SERIES 5 13,273,758 境內(nèi)上市外資股

中國工商銀行-融通深證 100 指數(shù)證券投資基金 12,877,880 人民幣普通股

BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 12,436,803 境內(nèi)上市外資股

中國人民人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 11,224,226 人民幣普通股

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 10,957,483 境內(nèi)上市外資股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

注釋 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增減額 增減幅度

應(yīng)收票據(jù) (1) 31,436 46,533 -15,097 -32%

應(yīng)收賬款 (2) 43,948 31,520 12,428 39%

其他應(yīng)收款 (3) 14,595 5,156 9,439 183%

其他流動資產(chǎn) (4) 19,508 91,363 -71,855 -79%

應(yīng)付票據(jù) (5) 15,578 10,612 4,966 47%

應(yīng)付職工薪酬 (6) 7,562 13,939 -6,377 -46%

應(yīng)付利息 (7) 7,718 3,842 3,876 101%

其他應(yīng)付款 (8) 16,614 88,665 -72,051 -81%

一年內(nèi)到期的非流動負債 (9) 39,472 18,003 21,469 119%

其他流動負債 (10) 53 293 -240 -82%

注釋 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增減額 增減幅度

營業(yè)收入 (11) 152,306 209,516 -57,210 -27%

營業(yè)成本 (12) 123,089 133,599 -10,510 -8%

銷售費用 (13) 4,657 6,945 -2,288 -33%

財務(wù)費用 (14) 6,186 3,539 2,647 75%

投資收益 (15) 6,225 - 6,225 -

營業(yè)外收入 (16) 5,910 2,719 3,191 117%

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2012 年度第一季度報告

所得稅費用 (17) 2,765 9,217 -6,452 -70%

注釋:

1. 應(yīng)收票據(jù)減少主要系票據(jù)到期收現(xiàn)或背書支付貨款所致。

2. 應(yīng)收賬款增加主要系本集團部分子公司去年年末為銷售淡季,本報告期銷售額增加所致。

3. 其他應(yīng)收款增加主要系本集團本報告期廣州南玻玻璃有限公司(“廣州南玻”)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢,按合同條款確

認應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款所致。

4. 其他流動資產(chǎn)減少主要系本集團上年度將子公司廣州南玻所屬資產(chǎn)劃入持有待售資產(chǎn)科目核算,本報告期廣州南玻股權(quán)

轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢,持有待售資產(chǎn)減少所致。

5. 應(yīng)付票據(jù)增加主要系本集團子公司以銀行承兌匯票方式支付供應(yīng)商貨款的結(jié)算金額增加所致。

6. 應(yīng)付職工薪酬減少主要系本集團本季度支付了歸屬于上年度的管理層獎勵基金和員工年終獎所致。

7. 應(yīng)付利息增加主要系本集團本季度計提應(yīng)付短期融資券及應(yīng)付債券利息尚未支付所致。

8. 其他應(yīng)付款減少主要系本報告期廣州南玻股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢,前期暫收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項從其他應(yīng)付款科目中轉(zhuǎn)出所致。

9. 一年內(nèi)到期的非流動負債增加主要系本集團將于一年內(nèi)到期的長期借款增加所致。

10. 其他流動負債的減少主要系本集團下屬子公司天津南玻工程玻璃有限公司以前年度計提的產(chǎn)品質(zhì)量保證金,部分事項于

本報告期結(jié)算完畢。

11. 營業(yè)收入減少主要系本集團本報告期部分產(chǎn)品銷量減少以及銷售價格較上年同期下降所致。

12. 營業(yè)成本減少主要系產(chǎn)品銷量下降所致。

13. 銷售費用減少主要系本集團工程玻璃產(chǎn)業(yè)本報告期主要執(zhí)行兩票制銷售合同,銷售過程中發(fā)生的產(chǎn)品運輸費用由客戶承

擔所致。

14. 財務(wù)費用增加主要系銀行借款規(guī)模及平均利率比去年同期上升所致。

15. 投資收益增加系本集團出售下屬子公司廣州南玻股權(quán)產(chǎn)生的收益。

16. 營業(yè)外收入增加主要系本報告期本集團下屬子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到了政府扶持資金。

17. 所得稅費用減少主要系本報告期本集團稅前利潤減少所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

√ 適用 □ 不適用

1、股權(quán)激勵的執(zhí)行情況

根據(jù)經(jīng)公司股東大會審議通過的《A 股限制性股票激勵計劃》(下稱“激勵計劃”),公司于 2008 年 7 月采用非公開發(fā)行方

式實際向 244 名激勵對象定向發(fā)行了 A 股限制性股票 49,140,000 股,授予價格 8.58 元/股,實際募集資金總額為人民幣

421,621,200 元。

① 公司分別在 2009 年 6 月 18 日和 2010 年 1 月 20 日將合計 14,407,500 股限制性股票回購注銷。其中,因 2008 年度業(yè)

績不符合激勵計劃解鎖條件而回購注銷了 12,062,500 股,因 22 名激勵對象先后離職不再符合激勵條件而回購注銷了 2,345,000

股。

② 2010 年 5 月 13 日,公司實施了 2009 年度利潤分配方案(每 10 股派 3.5 元(含稅)并轉(zhuǎn)增 7 股)。股權(quán)激勵限售股票

數(shù)量從 34,732,500 股增加至 59,045,250 股。

根據(jù)激勵計劃的規(guī)定,2010 年 3 月 26 日公司第五屆董事會第十三次會議對于激勵對象的解鎖條件進行了審核,認為激勵

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2012 年度第一季度報告

對象所持限制性股票第二期解鎖條件已經(jīng)滿足。2010 年 6 月 25 日,共有 214 名滿足解鎖條件激勵對象所持有的 19,035,750

股限制性股票被解除限售上市流通。

③ 因 14 名激勵對象先后離職而不再符合激勵條件,公司分別在 2010 年 7 月 30 日和 2011 年 1 月 28 日將合計 2,439,500

股限制性股票回購注銷。

④ 根據(jù)激勵計劃的規(guī)定,2011 年 3 月 18 日公司第五屆董事會第二十次會議對于激勵對象的解鎖條件進行了審核,認為

激勵對象所持限制性股票第三期解鎖條件已經(jīng)滿足。2011 年 6 月 24 日,共有 206 名滿足解鎖條件激勵對象所持有的 18,632,000

股限制性股票被解除限售上市流通。

⑤ 因 2 名激勵對象先后離職而不再符合激勵條件,公司在 2011 年 10 月 14 日將合計 306,000 股限制性股票回購注銷。

⑥ 目前,尚有 12 名已離職原激勵對象合計持有的 501,500 股限制性股票尚未辦理回購注銷手續(xù)。

上述詳細內(nèi)容,請參見分別于 2009 年 6 月 19 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《文匯報》及巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告,以及 2010 年 1 月 22 日、5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 31 日和 2011 年 1 月 29 日、3 月 22

日、4 月 16 日、6 月 23 日、2011 年 10 月 15 日和 2012 年 1 月 20 日、3 月 27 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港

商報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、公司債券

經(jīng)公司 2009 年第二次臨時股東大會審議批準,公司于 2010 年 10 月 25 日發(fā)行了 20 億元人民幣公司債券,本期債券分為

5 年期和 7 年期兩個品種,其中,品種一為 5 年期品種,發(fā)行規(guī)模為 10 億元;品種二為 7 年期品種,發(fā)行規(guī)模為 10 億元,同

時附加發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。公司債券于 2010 年 11 月 10 日在深圳證券交易所上市交易,票面年

利率均為 5.33%,債券存續(xù)期前五年固定不變。5 年期簡稱“10 南玻 01”,證券代碼 112021;7 年期簡稱“10 南玻 02”,證券代

碼 112022。交易終止日分別為 2015 年 10 月 20 日及 2017 年 10 月 20 日(以公司最終公告為準)。詳細內(nèi)容參見于 2010 年 10

月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2010 年公司債券發(fā)行結(jié)

果公告》。

根據(jù) 2011 年中誠信證券評估有限公司的跟蹤評級,公司的主體信用等級為 AA+,評級展望為穩(wěn)定;將本期債券信用等級

評定為 AA+。公司已于 2011 年的 10 月 20 日支付了公司債券首個計息期間的利息。未來,公司將繼續(xù)通過自身業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)

展,為公司債券的還本付息提供保證。

3、非公開發(fā)行 A 股股票方案到期失效

公司于 2011 年 4 月 7 日召開了 2011 年第二次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于公司 2011 年非公開發(fā)行 A 股股票方案的

議案》等相關(guān)議案,同意公司非公開發(fā)行不超過 2.5 億股 A 股,該議案決議有效期自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)

有效。截至 2012 年 4 月 7 日,該非公開發(fā)行 A 股股票方案因上述股東大會決議期滿 12 個月失效而自動終止。具體內(nèi)容詳見

2011 年 4 月 8 日、2012 年 4 月 7 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的

相關(guān)公告。

4、短期融資券

2011 年 4 月 15 日,中國南玻集團股份有限公司 2010 年度股東大會審議通過了發(fā)行短期融資券的議案,同意公司申請發(fā)

行額度為 7 億元人民幣的短期融資券。2011 年 8 月 5 日,中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊委員會召開了 2011 年第 34 次注冊

會議,決定接受公司總額為 7 億元、有效期截至 2013 年 8 月 12 日的短期融資券注冊。該短期融資券由中國建設(shè)銀行股份有

限公司和招商銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷,通過薄記建檔集中配售的方式面向全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資人公開發(fā)行,

且可在注冊有效期內(nèi)分期發(fā)行。

2011 年 9 月 15 日,公司成功發(fā)行了總額為 7 億元、期限為 365 天的短期融資券,有關(guān)資料可在中國債券信息網(wǎng)

(www.chinabond.com.cn)以及中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)上查閱。

5、報告期內(nèi)合并范圍的變化情況

本公司已經(jīng)于 2012 年 3 月完成對廣州南玻玻璃有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù),該公司不再納入合并范圍。

6、內(nèi)控建設(shè)進展情況

公司根據(jù)深圳市證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點有關(guān)工作的通知(深證局公司字【2011】31 號)》

的要求,于 2011 年 4 月 21 日召開第六屆董事會第二次會議審議通過了《南玻集團內(nèi)控規(guī)范實施工作方案》。2012 年 3 月 23

日普華永道中天會計師事務(wù)所出具了《內(nèi)控審計報告》,認為本公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方

面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。報告期內(nèi),公司按時報送內(nèi)控工作月度報告和季度報告。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的

以下承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況

原非流通股股 公司于 2006 年 5 月實施了股權(quán)分置改革,截至 2009 年 6 月,持股 截至報告期

股改承諾

東深國際控股 5%以上的原非流通股股東所持股份已全部解禁。其中,原非流通股 末,上述股

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2012 年度第一季度報告

(深圳)有限公 股東深國際控股(深圳)有限公司以及新通產(chǎn)實業(yè)開發(fā)(深圳)有限 東均嚴格履

司以及新通產(chǎn) 公司均為在香港聯(lián)合交易所主板上市的深圳國際控股有限公司(以下 行了承諾。

實業(yè)開發(fā)(深 簡稱"深圳國際")全資附屬公司。2009 年 7 月 9 日深圳國際召開股東

圳)有限公司 大會授權(quán)其董事會以每股不低于人民幣 8.5 元的價格出售深圳國際持

有"南玻 A"股份。深圳國際承諾在實施減持計劃時將嚴格遵守《證券

法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指

導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定,并及時履行信息披露義務(wù)。

收購報告書或權(quán)益變動報

無 無 無

告書中所作承諾

重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無

發(fā)行時所作承諾 無 無 無

其他承諾(含追加承諾) 無 無 無

3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及

原因說明

√ 適用 □ 不適用

業(yè)績預(yù)告情況 同向大幅下降

年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動(%)

累計凈利潤的預(yù)計數(shù)(萬元) 20,000.00 -- 40,000.00 83,764.33 下降 52.25% -- 76.12%

基本每股收益(元/股) 0.10 -- 0.19 0.40 下降 52.50% -- 75.00%

1、受國家宏觀調(diào)控及產(chǎn)能過剩影響,報告期內(nèi)平板玻璃銷售價格同比大幅下降,而平板玻璃的

主要原材料價格維持高位,兩者造成公司平板玻璃盈利同比大幅度下降。

業(yè)績預(yù)告的說明 2、受歐債危機、歐洲光伏補貼削減等因素影響,報告期內(nèi)太陽能光伏行業(yè)仍舊低迷,多晶硅、

電池組件產(chǎn)品及太陽能玻璃銷售價格較去年同期下降幅度較大,公司太陽能產(chǎn)業(yè)盈利同比大幅

度下降。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表

接待 接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容

接待時間 接待方式 接待對象

地點 類型 及提供的資料

上海申銀萬國證券研究所、大成基金管理有限公司、長城 介紹公司已披露

2012 年 02 月 02 日 公司 實地調(diào)研 機構(gòu)

證券有限責(zé)任公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況。

交銀施羅德基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、 介紹公司已披露

2012 年 02 月 09 日 公司 實地調(diào)研 機構(gòu)

國泰君安證券股份有限公司、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況。

長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證 介紹公司已披露

2012 年 02 月 06 日 公司 實地調(diào)研 機構(gòu)

券股份有限公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況。

3.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

中國南玻集團股份有限公司

董 事 會